中国で相互宝、水滴互助のP2P保険が人気な理由とは?

相互宝は2018年10月からロンーチの以来、契約者数が8,000万人を超えました。相互宝と大体同じようなP2P保険の仕組みで運営していて、テンセントに出資された水滴互助も2016年5月にはじまってから8,000万人以上の加入に達しました。前の記事でアリパイの相互宝が例として、中国の革新的なP2P(peer-to-peer)保険の仕組みを説明しましたが、一体なぜそれほど人気があるかを今回説明します。

中国保険市場の現状

中国の保険浸透率(国内総生産に占める収入保険料の割合)は2017年に4.6%となり、台湾の21.3%と香港の17.9%などのアジアの国に比べ、低迷していました。

出典:スイス・リー

中国の保険浸透率が低い理由は下記の通りです。

  • 多くの国民が生涯にわたって、一度も保険に加入したことがありません。地方では特にその傾向が顕著であり、保険の重要性に関する意識が今も低く、どのような保険にも入っていない人が大勢います。
  • そもそも保険の種類が少なく、金額も低いため、保障が十分ではありません。多くの人が貯蓄性の保険に偏っている一方、医療、疾病、死亡などに関する保障に備えていません。

ところで、中国におけるネット保険販売はネット利用の普及と共に拡大しつつあります。ネット保険普及率(ネット保険経験者数に対するネット利用者数の割合)は2013年の8%から五年間で27%にもなりました。中国人にとって、オンラインによる保険加入が増加傾向にあると言えます。

出典:iResearch China、テンセントの《2018年ネット保険年度報告》

ネット販売の保険種類別の内訳を見ると、健康保険料に占める割合は2017年の4.3%から2018年の10.3%に跳ね上がりました。

出典:中国保険行業協会

加入することに決めた理由っては?

従来の保険と完全に異なり、相互宝と水滴互助のような画期的なP2P(peer-to-peer)保険に加入することに対して、ある程度不安があるとみられるものの、両社の既存契約者のコメントを読んだところ、魅力的な点がいくつかわかりました。
参照:ウェイボー

  • 保険料が極めて安価であり、かつ年齢、性別を問わず、保険料が同じにされているので、年をとればとるほど、P2P保険料は平安健康保険会社の同等な保険の保険料よりさらに安くなります[1]。

  • 保険料を払うことが、人々を支えるという貢献的なモチベーションにつながります
  • 自身だけではなく、契約者は子供、両親、配偶者などの家族にも加入させるので、家族の扶養義務も満たすことができます
  • 世界のガン診断率は0.24%であるの対し、中国のガン診断率は0.3%となっていることもあり[2]、昨今は対象商品として、ガン保障が注目されています
  • 相互宝の運営主体とするアント・フィナンシャルや水滴互助の戦略パートナーとするテンセントは共に中国の大企業であり、商品に対する信頼度が高い傾向があります

今後の展開

従来の保険会社の利益は、(保険料-事業費-支払保険金)でしたが、相互宝のようなP2P保険の場合は、保険会社が支払保険金のX%の運営費用を受領する形になります。利益性を考えれば、従来の保険の方が高いと思われますが、「P2P仕組みの革新性、ガン保険、信頼される運営会社」の三本柱の戦略を行い、数千万人の加入につながっています。

顧客基盤の拡大を境に、アリパイと水滴のそれぞれのネット保険ショップで多様多種な保険商品のアップセル機会が生まれ、利益向上を実現するという遠大な計画であろうと考えられます。

相互宝の契約者の分布によると、2018年に30歳未満の方は約半数を占めていました[3]。日本でも、若齢層では保険加入率が低いのは中国と類似しているので、日本での流行の可能性もあるのではないでしょうか。

引用元:
[1]: https://health.pingan.com/cshi-internet/chanpinlist/wangxiaochanpin/sourcecode_PAH/postid_/zjwy.shtml
[2]: http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/160-china-fact-sheets.pdf
[3]: http://www.sohu.com/a/292674651_100123330

 

AUTHOR著者
Elaine Tung/ イレイン

香港出身。外資系金融ソリューション会社に顧客担当として従事後、保険業界へ転身し、戦略企画や市場動向分析などに携わった。東京の日本語学校に留学しその後justInCaseに参画。趣味は、音楽鑑賞、旅行、筋トレ。CFA協会認定証券アナリスト。PRINCE2プロジェクトマネジメント プラクティショナー。
Get justInCase
あなたのスマホ、補償ありますか?